Действие разворачивается в оккупированном немцами Париже 1941 года. Талантливый ювелир Жюль Хаффманн, чье дело процветало до войны, вынужден искать способ сохранить мастерскую и самого себя. Его молодой и амбициозный сотрудник Франсуа Мерсье, мечтающий о браке с возлюбленной, оказывается в центре сложной ситуации.
Это фильм французского режиссера и актера Альберта Дюпонтеля, который виртуозно сочетает тонкую лирическую драму и искрометную сатиру, не давая зрителю заскучать ни на минуту. История начинается с того, что Сюзи, обычная женщина, узнает, что у нее смертельное заболевание, и времени на сожаления и откладывание дел совершенно не осталось.
Париж 1884 года, старинные стены Сорбонны хранят не только вековые традиции высшего образования, но и немало секретов, которые предпочитают не афишировать ни преподаватели, ни студенты. Внезапное убийство Шарля Сарда, одного из самых авторитетных профессоров университета, потрясает всю академическую среду: у жертвы была безупречная репутация, яркая научная карьера, и у официальных следственных...
Фильм переносит зрителя в Париж 1889 года, в пору всеобщего восторга от недавно открытой Эйфелевой башни. Но за блеском всемирной выставки скрывается мрачная тайна: троих инженеров, чьи имена связаны с этим чудом инженерии, одного за другим находят убитыми при странных, почти ритуальных обстоятельствах. Следствие быстро находит главную подозреваемую — Луизу Массар, дочь одного из погибших.
Действие разворачивается три года после событий первой части. Высокая стена, возведённая для изоляции неблагополучного пригорода, теперь отгородила ещё большие территории, превратив их в закоулки без закона. Внутри запертого пространства власть захватили пять криминальных группировок, каждая контролирующая свой этнический анклав и ведя между собой жестокую войну.