Италия, 1943 год. Маленький бродячий цирк, выживающий на окраине Рима, становится пристанищем для четверых артистов, чьи тела скрывают удивительные и пугающие способности. Китаец с силой магнита, карлик-сверхсилач, амфибия, растущая в воде, и человек-метаморф, чья кожа меняет цвет. Их таланты — одновременно дар и прокляе́ние, делающее их изгоями даже в мире цирка.
Итальянский режиссёр Маттео Гарроне создаёт мрачную и ослепительную притчу, сплетая три жестокие сказки о власти, страсти и безумии. В королевстве Одинокого Утёса сластолюбивый монарх похищает певицу, чья красота оборачивается уродством. В Долине Туманов отважный король отправляется на охоту за морским чудовищем, чтобы его супруга смогла зачать ребёнка.
Итальянская работа конца 80-х, которая сочетает динамичные бои, приключенческие повороты сюжета и элементы магического реализма, не требует от зрителя глубокого погружения в сложный лор и сразу увлекает в атмосферу кочевой жизни и противостояния с властью жестокого тирана. Режиссер Рубен Делия построил повествование так, чтобы между яркими экшен-сценами не было затянутых пауз, а каждый...