Отчаянная экспедиция отправляется в самые глухие уголки амазонских джунглей, где на карту поставлена не только удача, но и жизнь каждого участника. Джон Хемилтон, возглавляющий группу, и его спутники идут по следам легенды о затерянном городе, скрытом среди непроходимой растительности, о котором ходят слухи уже не одно столетие.
Адаптация классического готического рассказа Эдгара Аллана По, снятая режиссёром Роем Уордом Бейкером, переносит зрителя в мрачную атмосферу замка эксцентричного аристократа Людвига. Чтобы отвлечься от постоянных страхов перед страшной болезнью, известной как Красная смерть, которая свирепствует в окрестных землях, он собирает у себя избранную публику и устраивает пышный бал-маскарад, где...