Переезд матери с двумя сыновьями в тихий калифорнийский приморский городок, который на первый взгляд кажется идеальным местом для спокойной жизни, оборачивается чередой загадочных событий. Старший из братьев, Майкл, постепенно начинает меняться: у него появляются странные привычки, он всё чаще пропадает по ночам, а его мать не может понять, что с ним происходит.
Фильм Сэма Пекинпы, снятый по мотивам романа Романа Гари, стал одной из самых противоречивых картин режиссера, затрагивающей острые социальные проблемы расовой ненависти через историю отношений человека и животного. Действие разворачивается в Голливуде 1980-х, где молодая актриса Джули, только что пережившая сложный разрыв, находит на дороге крупную белую овчарку, кажущуюся спокойной и преданной.