Фильм переносит нас в атмосферную британскую усадьбу Мистлтвэйт, которая после событий оригинальной истории стала приютом для детей. Новая жительница, энергичная и любознательная Лиззи, с трудом приспосабливается к строгим правилам домоправительницы Марты, запершей сад на ключ и прекратившей ухаживать за ним.
В 1917 году в тихом английском городке две кузины, Элси и Фрэнсис, заявляют, что видели фей и представили в качестве доказательства серию снимков. Их история, казавшаяся детской выдумкой, неожиданно привлекла внимание сэра Артура Конана Дойля, верившего в потустороннее, и знаменитого фокусника Гарри Гудини, скептически настроенного к любым чудесам.
Действие разворачивается в сентябре 1938 года, накануне Второй мировой войны, что создает атмосферу надвигающейся катастрофы и всеобщего недоверия. Главный герой, методичный и опытный британский сыщик, прибывает в провинциальный французский курортный городок, чтобы выяснить обстоятельства внезапной смерти своего бывшего напарника.