1995 год. Джули Дэвис — талантливая иллюстратор и автор детских книг, чьи яркие сказки оживают на экране в formе красочных мультфильмов. Её собственная жизнь кажется такой же светлой и устроенной: крепкий брак, уютный дом, маленький сын. Вокруг — заботливые родные и друзья, всё располагает к благополучию. Но за фасадом этого идиллического существования Джули постепенно теряет связь с реальностью.
Фильм стал режиссёрским дебютом канадского автора Райана Гаррисона, который построил сюжет на тонкой игре с границей между реальностью и вымыслом, между памятью о потерянной любви и желанием сбежать от невыносимой боли утраты. Главная героиня Джейми переживает тяжелейший период после гибели близкого человека, её сны и повседневность перемешались до неузнаваемости, пока однажды в её квартире не...