Действие фильма разворачивается в Западной Фландрии — регионе с давними традициями скотоводства, где местные фермеры десятилетиями выстраивают непростые отношения с крупными торговцами мясом, часто балансируя на грани закона. Молодой скотовод Джекки Вэнмарсенилл пытается сохранить семейное хозяйство, доставшееся ему после смерти отца, и расплатиться с долгами, которые накопились за годы работы.
За несколько дней до Рождества itinerant-певец Марк с поломкой фургона вынужден искать помощи в глухой, окутанной туманом местности на границе Бельгии, Люксембурга и Франции. Странный прохожий приводит его в захудалый пансион «Ла Кальвадос», владельцем которого является на первый взгляд радушный, но явно ненормальный мужчина.