В канун Нового года одиннадцатилетняя Маша из Москвы сталкивается с пугающими видениями, которые постепенно становятся реальностью. Однажды она видит, как на Красной площади крылатые огненные химеры нападают на группу молодых людей, обладающих необычными способностями. Один из них, маг по имени Артём, спасает девочку и вовлекает её в мир, о существовании которого она не подозревала.
Действие разворачивается в 1961 году, в период хрущёвской оттепели, когда на фоне формального благополучия кипела подпольная жизнь. Костя Германов, обычный парень, проигрывает в карты крупную сумму денег местным бандитам. Срок возврата долга стремительно истекает, и это ставит под угрозу не только его жизнь, но и будущее его близких.