Дебютный полнометражный фильм Кэри Фукунаги, который впоследствии стал известным по работам над «Бондом» и сериалом «Манхэттен», вышел на экраны в 2009 году и сразу привлек внимание критиков своим суровым, лишенным пафоса взглядом на проблему нелегальной миграции через Центральную Америку и Мексику.
Спокойная и избалованная жизнь маленькой чихуахуа по кличке Пабло рушится в одно мгновение, когда она случайно теряется в шумном, полном незнакомых запахов и звуков Мехико. Лишённая привычного комфорта, дорогих ошейников и круглосуточного ухода, эта дамочка с огромными глазами и ещё более огромными амбициями вынуждена столкнуться с жестокой реальностью уличного существования.
18-летняя Адела известна в Мехико не благотворительными акциями и спортивными успехами, а татуировками по всему телу, пирсингом и регулярными проблемами с полицией. Её отец, амбициозный политик, который собирается баллотироваться на пост мэра города, в отчаянии: выходки дочери грозят испортить ему всю репутацию и похоронить политические планы.
1847 год. Капина Джон Бойд получает награды за героический поступок в войне с Мексикой, но его слава — тщательно выстроенная ложь. Страх привёл его к pretended смерти среди павших товарищей, а затем к бессмысленной резне. В наказание его ссылают в отдалённый форт в горах Калифорнии, где цивилизация заканчивается. Изоляция и холод становятся почвой для новой, ещё более страшной угрозы.