Фильм рассказывает историю Конана, чья детская мечта о простой жизни рушится, когда его родную деревню атакуют и сжигают дотла солдаты под командованием жестокого завоевателя Тулсы Дума. Сам Конан оказывается в цепях, провёл годы на верёвке галер, где его тело закаляется, а душа — ожесточается. Освободившись, он проходит через лихие земли, где его силу проверяют в арене гладиаторов, а мудрость...
Эта экранизация приключений Зорро вышла в 1975 году и сразу заняла особое место среди адаптаций истории легендарного маскированного защитника угнетенных, объединив черты вестерна, боевика, комедии, мелодрамы и приключенческого фильма. Действие разворачивается в испанских колониях XVIII века, где полковник Уэрта держит регион Новый Арагон в страхе: он виновен в убийстве назначенного губернатора...