Это история о невероятном преображении и ответственности. Когда Елена, наследница трона королевства Авалор, готовилась к празднованию своего пятнадцатилетия, злая колдунья напала на королевство и заточила её в волшебный амулет. Лишь спустя 41 год принцесса сумела освободиться, сохранив юность и внешность. Теперь ей предстоит освоить роль правителя, для которой её не готовили.
Фильм переносит нас в мир, где сверхъестественное скрывается за фасадом повседневности. Ведьмы — не миф, а реальная, коварная угроза, жаждущая обрушить на человечество смертоносную чуму. Против них веками сражались специальные охотники, но прошло время, и остался лишь один — бессмертный воин по имени Колдер.
Казалось бы, идиллический медовый месяц должен стать началом счастливой семейной жизни. Но для пары, вернувшейся из поездки, всё меняется после одной странной ночи. Жена неожиданно оказывается беременной, и эта новость, вместо радости, становится первым звеном в цепочке ужасающих событий. Её тело и разум начинают претерпевать пугающие, необъяснимые трансформации.