В консерваторских стенах Нью-Йорка разворачивается беспощадная психологическая дуэль между амбициозным студентом Эндрю Нейманом и его учителем, легендарным дирижёром Теренсом Флетчером. Для Эндрю игра на барабанах — это единственный путь вырваться из серой обыденности и оставить след в истории джаза.
Заключительная часть трилогии о неразлучных кузенах Крейге и Дэй-дэе, которые после ухода из родительских домов живут вместе в съемной квартире, наполняя ее духом беспечного веселья и постоянных приятных сюрпризов. Действие разворачивается в канун Рождества, когда герои с нетерпением ждут праздника, планируют встретить его с друзьями и получить долгожданные подарки.