Последняя картина гения Стэнли Кубрика, снятая по роману Артура Шницлера, становится грандиозным и ледяным исследованием супружеской верности, сексуальных фантазий и социальных масок. Билл и Элис Харфорд — успешная нью-йоркская пара, чья жизнь кажется идеальной. Но эта видимость рушится после откровения Элис о её прошлых фантазиях.
Действие разворачивается в викторианской Англии, где эпоха прогресса соседствует с жестоким отношением к непохожим. Молодой хирург Фредерик Тривз, работая в лондонском госпитале, сталкивается с Джоном Мерриком — человеком, чье изможденное тело покрыто огромными наростами. После того как Меррика жестоко избивает хозяин-эксплуататор, Тривз решает забрать его в больницу, первоначально видя в нем...