Рождественский сезон в маленьком городке наполнен ожиданием праздника, но для главного героя это время года уже давно потеряло волшебство — он не верит в существование Санты-Клауса и считает истории о нем выдумкой для маленьких детей. В канун Рождества, когда он уже почти заснул, у его дома останавливается необычный поезд с яркими огнями и гудком, который звучит как магия.
