Действие разворачивается в провинциальной Калмыцкой АССР в конце 80-х, когда информация о ВИЧ в СССР практически отсутствует, а любое упоминание «экзотической» западной болезни вызывает у врачей отторжение и недоверие. Молодой педиатр Кирсан Аюшев замечает странные патологии у нескольких своих маленьких пациентов, и подозрения о том, что это может быть ВИЧ, не дают ему покоя.
