Действие фильма разворачивается в советской деревне в предвоенные годы, где привычный уклад жизни рушится под влиянием сильных человеческих чувств. Главный герой — Захар Дерюгин, уважаемый председатель колхоза, который уже имеет семью, но неожиданно для себя понимает, что влюбился в Маню Поливанову.
1935 год. В новом доме на окраине Москвы начинается жизнь новоселов — людей разных профессий, возрастов и мечтаний. Их повседневные радости, мелкие ссоры, первые знакомства и тихие надежды создают картину спокойного, почти идиллического существования. Этот мир, полный тополиного пуха, детских смехов и обыденных забот, стоит на пороге грандиозных потрясений. Приход войны разрывает привычный уклад.