Оживленный предновогодний Нью-Йорк сам по себе становится отдельным героем этой истории: огни витрин на Пятой авеню, хлопья снега, падающие на центральные парки, суета покупателей в магазинах и запах глинтвейна с уличных ярмарочных лавок создают ту самую атмосферу ожидания чуда, которая так близка каждому человеку в канун праздника.
Действие разворачивается в период Холодной войны, в секретной американской лаборатории 1962 года. Главная героиня, Элайза, работает там уборщицей, живя в полной изоляции от мира из-за своей немоты. Её однообразная жизнь меняется, когда в лабораторию привозят загадочное существо из вод Южной Америки — человекоподобную амфибию, ставшую объектом жестоких экспериментов.