Ивану, недавнему герою Белогорья, исполняется пятьдесят лет. Его жизнь, кажется, устроена: старшая дочь Марья унаследовала отцовский богатырский меч и силу, а младшая, Софья, только начинает осваивать магию. Однако спокойствие рушится с визитом колдуна Северина, который принёс тревожное пророчество о грядущем бедствии.
