Действие разворачивается в США 1973 года, в эпоху социальных потрясений и моральной раскованности. Фильм с тревожной точностью фиксирует атмосферу suburbs — пригорода, где за фасадом благополучия скрываются глухие семейные конфликты и взрослые игры. Бен и Елена, казалось бы, примерная пара, переживают кризис: супружеская измена, эмоциональное отдаление и неспособность понять друг друга.
Фильм Тома Дичилло, снятый в конце 80-х, но передающий дух эпохи, погружает в мир Джонни — парня с огромным коком, копирующим стиль Рикки Нелсона. Он сочиняет простенькие песенки о любви, но настоящей близости и признания ищет в самых неожиданных местах. Случайная находка — пара идеальных замшевых ботинок — становится для него магическим талисманом, дающим уверенность и новый статус...