На ферме Хоггетов, где каждый зверь имеет свой характер и ведёт скрытую от людей жизнь, появляется маленький йоркширский поросёнок Бэйб. Воспитанный мудрой овчаркой Флай, он не хочет становиться рождественским блюдом и решает доказать, что свинья может быть чем-то большим. Его мечта — пасти овец, что вызывает бурю негодования среди коллег-овчарок и насмешек у самих овец.
1860 год. Западная Австралия, суровая колониальная периферия. Мэтью Куигли, опытный американский стрелок с безупречной репутацией, приезжает на континент по приглашению могущественного английского скотобойца Джона Марстона. Ожидания Куигли, который рассчитывал на работу охранника, резко разбиваются о жестокую реальность: его истинная миссия — беспощадное уничтожение аборигенов, мешающих...