Алекс — актёр провинциального театра, мечтающий о большой карьере, но сталкивающийся с постоянными неудачами. Его жизнь кардинально меняется, когда на кастинге голливудского блокбастера он по ошибке получает роль молодой женщины, а не мужчины, на которую претендовал. Чтобы сохранить работу, ему приходится скрывать свою истинную личность даже от самой известной актрисы проекта, Сары, с которой...
Действие разворачивается в вымышленном королевстве Эхб, где на фоне масштабного конфликта между тираническим колдуном Галлианом и королём Конредом разворачивается личная драма простого фермера Дэймона. Его мир рушится, когда на его homestead нападают воины-звери Краги, убивая его сына и похищая жену Солану.