Действие разворачивается в столице Австро-Венгрии на рубеже XIX и XX веков, когда город еще не утратил очарования имперской роскоши, а на его улицах переплетаются интересы аристократии, простых горожан и тайных обществ. В этой обстановке появляется человек, который под именем Эйзенхайма начинает выступать на сценах местных театров с шоу, не похожими ни на одно из представленных ранее: его...
Режиссерский дебют Оты Павела, снятый по его собственному автобиографическому рассказу, переносит зрителей в довоенную и военную Чехословакию, где все события видятся глазами маленького сына главного героя. Мальчик с детской непосредственностью наблюдает за жизнью отца, не до конца понимая смысл происходящих вокруг перемен.