Фильм снят по одноименному роману Нэлла Ларсона, одного из ключевых авторов эпохи Гарлемского ренессанса, и стал режиссерским дебютом Ребекки Холл. Действие разворачивается в Нью-Йорке 1920-х годов, когда расовые барьеры в американском обществе были особенно жесткими, а возможность «переходить» за представителей другой расы давала доступ к привилегиям, о которых многие могли только мечтать.
Барри Дженкинс создаёт визуально изысканную и эмоционально насыщенную драму, основанную на романе Джеймса Болдуина. Действие разворачивается в начале 1970-х в Нью-Йорке, где 19-летняя Тиш и её возлюбленный, талантливый скульптор Фонни, готовятся начать совместную жизнь. Их мечты рушатся в один миг, когда Фонни, невиновного, обвиняют в изнасиловании.