Действие фильма разворачивается в 1922 году, когда восемнадцатилетний Сальвадор Дали приезжает в Мадрид для поступления в художественную академию. Столица Испании тех лет становится центром притяжения самых ярких молодых умов страны: здесь кипит творческая жизнь, рождаются новые идеи, которые вскоре изменят лицо мирового искусства.
События ленты разворачиваются на рубеже XV века, когда Византийская империя, некогда бывшая центром христианского мира, стоит на пороге гибели: османские войска во главе с султаном Мухаммедом II уже взяли штурмом Константинополь, и единственный способ спасти остатки державы и её жителей — подписать унизительный мирный договор.