Сайгон, 1952-й. Город, живущий в напряжённом ожидании конца эпохи, где роскошь колониальных клубов соседствует с грязью уличных рынков, а под спокойной поверхностью бурлят скрытые политические войны. В этом кипящем котле оказывается британский репортёр Томас Фаулер — человек, который давно перестал верить в идеалы и нашёл своё уединённое счастье в объятиях молодой вьетнамки Фонг.
