Пенелопа, или Пепе, всю жизнь жила в тени своего неверного мужа Андреа. Каждая его измена оставляла шрамы, но она терпела ради семьи и троих детей. Однако очередная измена становится последней каплей. Устав от лжи, Пепе принимает радикальное решение — уезжает в дом на побережье, унаследованный от бабушки, оставляя мужа и детей.
Пеппино — таксидермист средних лет, чей низкий рост и странности делают его мишенью для насмешек. Его ремесло, искусство консервации животных, становится одновременно убежищем и тюрьмой, отражением его собственной застывшей, контролируемой жизни. Когда в его мастерскую входит красивый и беззаботный Валерио, заинтригованный мрачным ремеслом, Пеппино видит в нём не просто помощника, а...