Эпоха Троецарствия (220-280 гг.) — время после распада империи Цинь, когда Китай расколот на три враждующих государства. В этом вихре войн и политических интриг разворачивается история Цзылона, простого китайского воина, вступающего в армию царства Шу. Фильм детально показывает его невероятный путь: от первых боев, где он демонстрирует виртуозное владение любым холодным оружием, до спасения...
Фильм переносит зрителя в Китай 1945 года, в напряженную атмосферу послевоенного восстановления. Главный герой, вернувшийся с фронта, полон надежд на мирную жизнь, но вместо этого обнаруживает, что его родной город оказался под фактической оккупацией американских войск. Солдаты союзников по антигитлеровской коалиции ведут себя как новые захватчики: безразличны к местным жителям, допускают...