Тимоти Шаламе в роли молодого Боба Дилана в фильме, сосредоточенном на переломном 1965 году. Картина начинается с триумфального, но противоречивого выступления Дилана на Ньюпортском фольклорном фестивале, где он впервые использует электрические инструменты, шокируя публику и разжигая бурные дебаты среди пуристов.
События разворачиваются в августе 1945 года, в напряженные дни после капитуляции Японии. Страна лежит в руинах, а фактическая власть перешла к командующему оккупационными силами генералу Дагласу МакАртуру. Именно он поручает своему эксперту по Японии, генералу Боннеру Феллерсу, провести расследование и дать рекомендацию по ключевому вопросу: должен ли император Хирохито предстать перед...