Фильм сочетает мрачный юмор и постоянное напряжение триллера, разворачивая историю вокруг двух персонажей, у каждого из которых есть свой скрытый мотив. Убийца Нэйтан, отбывший срок за тяжкое преступление, решает, что единственный способ искупить свою вину перед родными погибшей — похитить известного экстрасенса, который помогает людям общаться с умершими близкими.
После превращения в вампира Белла Свон наконец обретает долгожданное спокойствие и счастье в кругу своей необычной семьи. Её новая жизнь наполнена заботой о дочери Ренесми, уникальном гибриде человека и вампира, и поддержкой мужа Эдварда. Джейкоб Блэк, сохранивший верность, становится для девочки верным другом и защитником. Казалось бы, после всех переживаний наступает эпоха покоя.