В разгар рождественских preparations в тихом городке Купер начинается невероятная по жестокости серия убийств. Преступник тщательно выбирает своих жертв и маскируется под самого Санта-Клауса, превращая детскую сказку в кошмар. Местный шериф, человек с глубокими корнями в этом сообществе, и его циничная, но эффективная напарница Обри Брэдимор берутся за расследование, которое быстро выходит...
Переезд в старый дом в Коннектикуте — отчаянная попытка семьи помочь сыну Мэтту, борющемуся с раком. Близость к клинике и тихая обстановка должны стать спасением, но вместо этого становятся началом кошмара. Сын, проходящий экспериментальную терапию, обретает способность видеть то, что скрыто от других.