Действие разворачивается в атмосфере послевоенной Мексики 1950-х, где тёплый климат и расслабленный нрав контрастируют с внутренней пустотой главного героя. Уильям Ли — экспатриант, добровольно изгнанный из собственной страны, чья жизнь представляет собой рутину из выпивки, наркотиков и бесцельных связей.
Это дебютная работа молодых американских режиссёров, которые решили заснять на камеру всю историю, начавшуюся с совершенно обычного знакомства в социальной сети, превратившегося в масштабное расследование. Главный герой — Нев Шульман, редактор из Нью-Йорка, который познакомился с мамой юной художницы на локальной выставке.