Действие картины разворачивается в середине XX века, когда судьба маленького Касыма разбивается в одночасье: после гибели родителей он остается один на один с миром, где нет места слабым. Детство проходит в интернате, где суровые правила и постоянные лишения закаляют характер, а искренняя дружба с такими же сиротами становится для мальчика единственной опорой в жизни.
Солнечное затмение открывает временной портал, и обычный современный школьник Виктор оказывается в далёком прошлом — на Руси тысячелетней давности. Здесь он встречает юного Олежку, могучего Илью и сурового Добрыню, чьи имена звучат как из былин. Их мир кипит от постоянных сражений с половцами, которые, используя и оружие, и запретную черную магию, стремятся уничтожить русичей.
В бескрайних просторах казахстанской степи разворачивается тихая и глубокая история одной семьи. Старик, его невестка и маленький внук ведут уединенную жизнь, где каждое слово и действие наполнены особым смыслом. Их существование лишено суеты большого города, но богато повседневными ритуалами и бесчисленными уроками, которые передаются молча, через взгляд или простое дело.