События разворачиваются в мире, где между миром людей и миром темных сил существует хрупкая граница, которую поддерживают ведьмаки — хранители, сражающиеся с нечистью, защищающие селения от нападений чудовищ и колдунов. По древнему пророчеству только человек, который является седьмым сыном в семье седьмого сына, может освоить все тайны этого ремесла и стать полноценным хранителем.
Майк Чёрч, опытный частный детектив из Лос-Анджелеса, специализируется на поиске пропавших. Его новое дело кажется типичным — помочь молодой девушке, которую он назвал Грейс, страдающей тяжёлой амнезией. Она не помнит ничего о себе, но её постоянно преследуют одни и те же кошмары: сцена из жизни пианистки Маргарет Штраусс, живущей в конце 1940-х, и её мужа Романа, который в приступе ревности...
В запущенных улочках Адской кухни — ирландского анклава на Западе Манхэттена — через десять лет после отъезда появляется Терри. Его встреча с Джеки, другом юности, открывает дверь в мир, где правит старший брат Джеки, Фрэнки, безжалостный босс местной мафии. Терри, работающий под прикрытием, втягивается в рэкет и выбивание долгов, но его тайна под угрозой разоблачения из-за недоверия Фрэнки.