Аль Пачино в одной из самых сложных и пронзительных ролей — Карлито Бриганте, только что отсидевший пять лет за наркотики. Он возвращается в испанский квартал Нью-Йорка 70-х, полный решимости оставить криминал и уехать с возлюбленной Гейл в тихую прибрежную гавань. Однако его план рушится под натиском двух сил: цепкой верности к адвокату Дэвиду Клейнфилду (Шон Пенн), который влезает в авантюру...
Нью-Йорк 80-х, город, который никогда не спит, но в его тени бродят опасные тени. Орудует здесь хладнокровный серийный убийца, избирающий себе в жертвы мужчин средних лет, одиноких и ищущих романа на страницах газет. Его метод прост и ужасающ эффективен: интимное свидание заканчивается пулей в голову, а обнаженные тела обнаруживают в одной и той же зловещей позе.