Джон Траволта в роли Карсона Филипса — бывшей звезды футбола, который после завершения карьеры выбрал себе не самую легкую профессию частного детектива. В его руки попадается дело, которое на первый взгляд кажется абсолютно стандартным: нужно найти пропавшую без вести молодую женщину, не оставившую после себя никаких зацепок.
Действие разворачивается в Хьюстоне конца 70-х — начала 80-х, когда культура вестерна вышла за пределы Дикого Запада и прочно вошла в повседневную жизнь обычных американцев. Главный герой Бад Дэвис днем работает на нефтяной вышке, а по вечерам надевает ковбойскую шляпу и отправляется в популярный ночной клуб, где его мастерство на бычьих родео и харизма быстро делают его местной знаменитостью.