Билли Таггерт, бывший полицейский, семь лет назад уволен из службы после того, как застрелил 16-летнего подростка во время патрулирования — инцидент оставил глубокий след в его жизни и подорвал доверие к правоохранительным органам. Сейчас он зарабатывает на жизнь частными расследованиями, пытаясь не вспоминать о прошлом и не связываться с прежними коллегами.
Вторая полнометражная работа Спайка Ли, вышедшая в 1996 году, сразу же выделилась среди других картин режиссёра своим безумным сюрреалистическим юмором и отходом от привычных реалистичных сюжетов. Сам Ли сыграл главного героя — Фергюсона, скромного служащего крупной корпорации, чья жизнь кажется тихой и предсказуемой, пока он не находит странные записки безумного учёного, утверждающего, что...