Март 1943 года, Нью-Йорк. В легендарном ресторане «Сарди» после громкой премьеры мюзикла «Оклахома!», созданного композитором Ричардом Роджерсом в сотрудничестве с новым поэтом, 47-летний Лоренц Харт проводит вечер за стойкой бара. Это был его главный творческий партнёр на протяжении десятилетий, с которым он написал десятки хитов, вошедших в золотой фонд американской эстрады, а теперь Роджерс...
Фрэнк — тридцатилетний житель пригорода Дублина, который уверен, что его призвание — музыка, хотя ни одной оплаченной работы у него нет. Он живёт с матерью, превращая их дом в эпицентр хаоса: громкая музыка, странные проекты и полное отсутствие бытового смысла. Его лучший друг Дуфус, терпеливо сносящий все выходки, и мама, любящая, но отчаявшаяся, решают, что пора действовать.
Действие разворачивается в 1990-е годы на фоне затяжного конфликта в Северной Ирландии. Главная героиня, Колин, пережившая трагедию в юности, оказывается между двух огней: прошлым, связанным с Ирландской Республиканской Армией, и настоящим, где её вынуждают сотрудничать с британской разведкой MI5. Каждый шаг даётся ей невероятно дорого, ведь любая ошибка может стоить не только свободы, но и...