Режиссер Хулио Медем, известный своей любовью к жанровым экспериментам, в 1995 году представил зрителям необычную историю, где реальность испанской провинции переплетается с мистическими мотивами и вечными философскими вопросами. Главный герой Анхель считает себя существом, находящимся на стыке миров: он воспринимает себя получеловеком, полуангелом, наполовину живым, наполовину мертвым, и уже...
Действие разворачивается в живописной, но суровой долине Гипускоа на севере Испании, где с разных сторон одного холма, разделённые лишь небольшой рощей, стоят усадьбы двух семей — Иригибель и Мендилусе. Их конфликт, зародившийся из-за спора о земле и скоте, особенно коровах, становится неисчерпаемым источником ненависти, которая передаётся из поколения в поколение.