Фильм Полы Гринилл переносит в атмосферу туманного лондонского Рождества, где сверкающие витрины, аромат глинтвейна и звуки праздничных хитов создают ощущение уюта, которого так не хватает главной героине Кейт. Девушка годами работает в магазине рождественских товаров, прячется за маской цинизма и отказывается строить планы на будущее, пока не сталкивается с неожиданным гостем, который входит...
Средневековье в его самом мрачном обличье: страна лежит в руинах после долгой войны, а небеса пачкает дыхание жестокого дракона, требующего дани в виде людей и скота. В этом хаосе выживает лишь горстка верных слуг старого порядка. Среди них — молодая и отважная дворянка Эллис, чья жизнь кардинально меняется, когда её тётя, последняя хранительница тайны, поручает ей священную миссию.