Действие разворачивается в Шанхае накануне Второй мировой войны, городе, где переплетаются судьбы иностранных спецслужб, оккупантов и местного сопротивления. Главный герой, американский разведчик Пол Кэмерон, прибывает под прикрытием, чтобы выяснить обстоятельства гибели своего друга и наставника. Его расследование быстро превращается в опасную игру, где каждый шаг контролируется, а доверие...
История начинается в суровой сомалийской пустыне, где маленькая Варис с рождения живет по законам кочевого племени. В 13 лет ей грозит насильственное обрезание и принудительный брак с мужчиной значительно старше её — девочка решается на отчаянный побег, оставляя позади семью и привычный уклад жизни.