Операция во Вьетнаме в середине 1960-х затягивается на годы, требует всё больше людей и техники, а обратная связь с общественностью США становится всё более напряженной. Подполковник Гарольд Муро получает под командование свежий батальон аэромобильной дивизии, большинство солдат которого только недавно пришли в армию и даже не догадываются, что их ждет в джунглях Индокитая.
Действие картины разворачивается в конце XVII века, в разгар правления Людовика XIV, когда Франция погружена в бедность и голод, а сам король наслаждается безграничной властью и роскошью дворцовой жизни. Он боится только одного человека — закованного в тяжелую железную маску узника, которого он сам приговорил к пожизненному заключению много лет назад, и чье существование может разрушить его...
Агент ФБР Шон Арчер, одержимый поимкой террориста Кастора Троя, идёт на радикальный шаг — соглашается на операцию по пересадке лица. Его цель — проникнуть в окружение преступника и предотвратить крупный теракт. Но плану суждено рухнуть: Трой приходит из комы в обличье Арчера, а настоящий агент оказывается заперт в теле своего врага.