История начинается с того, что главный герой по имени Куинн приходит в себя посреди фонтана в вьетнамском парке, не имея ни малейшего представления о своей личности и прошлом. Сначала он пытается ориентироваться в незнакомом городе, собирая по крупицам информацию о себе, но фрагменты памяти возвращаются постепенно, и с каждым новым воспоминанием становится только страшнее.
Действие разворачивается вокруг Девона, отставного военного, который из-за финансовых трудностей соглашается на рискованную операцию по донорству почки. После одной из таких процедур, выполненной в подпольной клинике, он просыпается в отеле в луже крови и понимает, что его собственная почка исчезла.
Действие разворачивается в жестоком мире феодального Китая, где власть держится кулаком и клинком. Главный герой — таинственный чернокожий кузнец, чьё ремесло кузнечного дела не имеет равных. Он не просто подковывает лошадей, а выковывает смертоносное оружие для всех, кто может заплатить, становясь незаменимым поставщиком для местных жителей и воинских отрядов.