Элизабет Тэтчер — молодая школьная учительница, выросшая в обеспеченной семье в крупном городе. Устав от пустых светских раутов и ощущения, что её жизнь проходит мимо чего-то важного, она решает навсегда сменить обстановку и уезжает преподавать в отдаленный шахтерский поселок, где местная школа долго не могла найти подходящего педагога.
Действие разворачивается вокруг Кейт, девушки, чья жизнь полна обычных забот, но сердце всегда ждёт волшебства Рождества. Её мир кардинально меняется, когда в руки попадает старинный снежный шар — не простая игрушка, а портал в иномирную реальность, где царит вечная праздничная атмосфера, а снег идёт круглый год.
Когда император Китая отправляет элитную группу телохранителей на Дикий Запад, чтобы вызволить похищенную дочь, рядовой боец Чон Ванг пробирается в состав делегации тайком, не желая оставаться на вторых ролях при дворе. По прибытии в Америку он сталкивается с совершенно незнакомым миром, где законы пишутся из револьвера, а местные жители относятся к нему с недоверием.