1995 год. Мальчик Фрэнсис переживает тяжелейшую потерю — уходит из жизни его мать. В поисках утешения и нового дома он попадает из стерильной, ordenной жизни отца-врача в хаотичную квартиру своих дядей. Это двое «сумасшедших героев» — не борцов за справедливость, а два неудачливых, но невероятно колоритных брата. Один — мечтатель и художник, живущий в мире своих фантазий.
Район восточной части Лос-Анджелеса, прозванный «Городом ангелов», давно потерял связь с мирной жизнью: с наступлением темноты полиция уходит с улиц, а криминальные группировки устанавливают свои законы, заставляя местных жителей работать на мафию и терпеть насилие. Мартин, подросток, живущий в этом районе, становится свидетелем жестокого убийства собственного отца прямо на пороге дома.