Малый населенный пункт на севере США, где в летний период солнце почти не заходит за горизонт, становится необычным фоном для истории, в которой граница между реальностью и иллюзией стирается постепенно. Опытный детектив из Лос-Анджелеса Уилл Дормер приездает сюда, чтобы вместе с коллегами разобраться в убийстве семнадцатилетней местной жительницы.
Действие разворачивается в далеком 3000 году. Земля уже десять столетий находится под властью тиранической расы гигантских пришельцев Сайклосов, которые превратили планету в гигантскую шахту для добычи ресурсов. Человечество, почти истребленное и порабощенное, выживает лишь в виде разрозненных диких племен, скрывающихся в горах и лесах.