Ангелы не живут на облаках — они невидимо присутствуют рядом с людьми, прислушиваются к их мыслям, утешают в моменты отчаяния и направляют поступки, но не могут сами чувствовать ни боли от порезанного пальца, ни вкуса утреннего кофе, ни тепла объятий. Сет, один из таких наблюдателей, уже долгие годы сопровождает жителей Лос-Анджелеса, пока не встречает молодую доктора Мэгги, которая переживает...
Когда профессор антропологии Джеймс Криппендорф получает крупный грант на изучение последнего на Земле племя дикарей в Новой Гвинее, он отправляется в экспедицию. Однако, вернувшись без денег, без племени и с пустыми кадрами, ученый сталкивается с необходимостью отчитаться перед строгими коллегами. Осознавая, что научный обман неминуемо раскроется, находчивый, но отчаявшийся Криппендорф...