Действие фильма разворачивается вокруг Джулии — тихой, скромной девушки, которая работает медсестрой в клинике пластической хирургии. Её обычная размеренная жизнь рушится в один миг, когда после приглашения на свидание от богатого знакомого она становится жертвой группового изнасилования, после чего её выбросят на берег реки, оставив умирать.
Мартин Скорсезе адаптировал для американского зрителя историю гонконгского фильма «Беспокойный дух», перенеся действие в Бостон и поместив главных героев в среду жестокой ирландской мафии под руководством неуловимого босса Фрэнка Костелло. Действие строится вокруг двойной игры двух молодых выпускников полицейской академии, каждый из которых работает под прикрытием на вражеской территории.