Люс — улыбчивый и успешный чернокожий старшеклассник, гордость школы и приёмных родителей, усыновивших его из Эритреи десять лет назад. Он блестящий оратор, спортивный лидер и кажется воплощением американской мечты. Однако его идеальный образ рушится, когда учительница истории находит в его сочинении опасную симпатию к панафриканскому движению и радикальным лидерам.
Нью-Йорк, знойное лето 1977 года. Город охвачен паникой из-за серийного убийцы, а на улицах царит хаос и беспорядки. В это время известная писательница Джун Ли, чей дебютный роман принёс ей славу, живёт в полной изоляции. Она не выходит из захламлённой квартиры своей бабушки, страдая тяжёлой формой агорафобии — панического страха перед открытыми пространствами и людьми.