1964 год, Нагасаки. Послевоенная Япония только начинает оправляться от последствий войны, а старые клановые конфликты не угасают: на новогоднем банкете одного из кланов якудза происходит жестокая расправа над соперниками, и 14-летний Кикуо Татибана, сын убитого главаря поверженной группировки, остается круглым сиротой.
