Спустя год после начала эпидемии, превратившей жителей Ашленда в послушные сосуды для плотоядных червей, ночной город превратился в ловушку. Под властью паразитов, общество раскололось на «ранчеров» — фанатичных последователей мэра Джошуа, который возвёл культ паразитарного слияния в государственную религию.
